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Publicado por Nicolas Rombiola - 23/04/2010 a las 19:02:00
El fondo común de inversión Alpha Brazil, comercializado por Standard Bank, tiene el objetivo de obtener una apreciación de capital a través de inversión en una cartera diversificada de acciones brasileras con parámetros de riesgo acotados.
- Inicio: 21 de enero de 1998
- Moneda: Dólar
- Mínimo: US$ 500
- Rescates: 72hs
- Calificación de Riesgo: “A+” Fitch Rating
- Volatilidad anual: 36,65%
Cartera de inversión, diversificada en acciones de los siguientes rubros:
- Consumo: 16,37%
- Energía: 14,84%
- Sector Financiero: 18,61%
- Sector Industrial: 4,35%
- Materiales básicos: 28,77%
- Telecomunicaciones: 5,27%
- Disponibilidades: 5,25%
- Servicios Públicos: 7,81%
Alpha Brazil es un fondo de renta variable en dólares, que invierte en Latinoamérica y su horizonte de inversión es el largo plazo. Su calificación de A+, lo identifica como un FCI cuya combinación de desempeño y de administración, así como su capacidad operativa es buena en comparación con fondos de similares objetivos de inversión.
Gastos y comisiones:
- Suscripción: Hasta 3%
- Rescate: Hasta 5%
- Retribución Sociedad Gerente: 1.35% Clase A, 3.60% Clase B y D (anuales)
- Retribución Sociedad Depositaria: 0.15% Clase A, 0.70% Clase B y D (anuales)
- Compensación por gastos ordinarios: Hasta 4%
Publicado por Nicolas Rombiola - 21/04/2010 a las 22:29:09
El fondo común de inversión Alpha Europa de Standard Bank, tiene como objetivo lograr la apreciación de capital en el largo plazo invirtiendo en una cartera bien diversificada de acciones europeas las cuales integran el índice DJ Euro Stoxx50.
Características del fondo:
- Inicio: 18 de enero de 2001
- Moneda: Dólar
- Mínimo: US$ 1.000
- Rescate: 72hs
- Calificación de Riesgo: “AA+” Fitch Rating
Diversificación de la cartera del fondo:
Consumo: 7,46%
Energía: 15,25%
Tecnología: 5,83%
Sector financiero: 20,59%
Materiales básicos: 9,42%
Salud: 10,60%
Telecomunicaciones: 11,81%
Servicios Públicos: 6,83%
Disponibilidades: 6,72%
Industrial: 6,24%
En sí, el fondo Alpha Europa es un fondo de renta variable en dólares, global, y su horizonte de inversión es el largo plazo.
Su calificación es de AA+, lo cual data de fondos comunes de inversión cuya combinación de desempeño y de administración, así como su capacidad operativa es muy buena en comparación con fondos similares.
Costos y gastos:
- Suscripción: Hasta 3%
- Rescate: Hasta 4%
- Retribución Sociedad Gerente: 1.35% Clase A, 1.8% Clase B y D
- Retribución Sociedad Depositaria: 0.15% Clase A, 0.2% Clase B y D
- Compensación por gastos ordinarios: Hasta 0.30% mensuales
Una buena inversión si se está pensando en rendimiento a largo plazo, altamente recomendable en estos momentos de crisis europea.
Publicado por Nicolas Rombiola - 19/04/2010 a las 22:12:57
El fondo Alpha Acciones de Standard Bank, tiene el objetivo de lograr una apreciación de capital en el largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de acciones argentinas (contra el índice Merval) con parámetros de riesgo acotados.
Entonces, Alpha Acciones es un fondo de renta variable con un horizonte de inversión de largo plazo, por invertir en acciones.
Características del fondo Alpha Acciones:
- Inicio: 18 de diciembre de 1972
- Moneda: Pesos
- Mínimo: $ 1.000
- Rescate: 72hs
- Calificación de Riesgo: “A+” Fitch Rating
- Volatilidad anual: 28,57%
- Rendimiento 2009: 108,88%
La inversión se lleva a cabo a través de valores mobiliarios que coticen en bolsas o mercados de la República Argentina. Tienen un mínimo de 80% en acciones de empresas argentinas y hasta el 10% en instrumentos emitidos por el BCRA.
La calificación otorgada por Fitch ha sido de A+, es decir, que es un tipo de fondo común de inversión cuya combinación de desempeño y de administración, así como su capacidad operativa es buena en comparación con fondos de similares objetivos de inversión.
Cartera distribuida por sectores del fondo (no se mencionan los porcentajes ya que están sujetos a variaciones diarias):
- Materiales Básicos
- Acciones Telecomunicaciones
- Servicios Públicos
- Disponibilidades
- Finanzas
- Industrial
- Energía
Este fondo es gestionado por la Sociedad Gerente: Standard Investments S.A.S.G.F.C.I.; y se mantiene seguro dentro de la Sociedad Depositaria: Standard Bank Argentina S.A.
Costos del fondo:
- Ingreso: Hasta un 2%
- Egreso: Hasta un 3%
- Retribución Sociedad Gerente: 1.8% Clase A, 3.15% Clase B, 3.56% Clase C
- Retribución Sociedad Depositaria: 2% Clase A, 3,5% Clase B, 3,95% Clase C
- Gestión: Máximo 10.96% anual
Publicado por Nicolas Rombiola - 16/04/2010 a las 22:21:00
Alpha América es un fondo de renta variable en dólares comercializado por Standard Bank, que tiene un horizonte de inversión a el largo plazo.
El objetivo del fondo es lograr apreciación de capital en el largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de acciones americanas (cotizantes del índice Dow Jones).
Características del fondo Alpha América:
- Lanzamiento: 18 de enero de 2001
- Moneda: Dólar
- Mínimo: US$ 1.000
- Rescate: 72hs
- Calificación de Riesgo: “AA” Fitch Rating
- Volatilidad anual: 19,23%
Segmentación de la inversión por sectores:
- Tecnología: 16,89%
- Salud: 5,78%
- Telecomunicaciones: 3,15%
- Materiales Básicos: 3,36%
- Disponibilidades: 12,93%
- Energía: 10,64%
- Sector Financiero: 7,80%
- Sector Industrial: 20,86%
- Consumo: 23,31%
- Pasivo: (4,72%)
La categoría AA de este fondo, significa que la combinación de desempeño y de administración, como también su capacidad operativa es muy buena en comparación con fondos de similares objetivos de inversión.
Costos y gastos:
- Suscripción: Hasta 3%
- Rescate: Hasta 5%
- Retribución Sociedad Gerente: 1.8% Clase B y D
- Retribución Sociedad Depositaria: 0.2% Clase B y D
- Gastos ordinarios: Hasta 4%
Publicado por Nicolas Rombiola - 29/03/2010 a las 21:40:58
Invertir en Europa ya no es tan complejo como lo era hace unos 20 años atrás. A través de distintas vías uno puede llegar a comprar acciones de empresas gigantes o de pymes en el mercado europeo. Una de ellas es la utilización de los Fondos Comunes de Inversión proporcionados por distintas entidades bancarias o financieras.
El fondo HF Europa del Banco HSBC es de tipo pasivo y de renta variable que invierte en acciones de compañías europeas intentando replicar el rendimiento del índice de las 50 acciones líderes de Europa.
Asimismo, el Fondo HF Europa tiene como objetivo principal replicar el índice bursátil DJ Europe Stoxx50 cumpliendo con los límites de dispersión establecidos por las normas que regulan los FCI. Tendrá una cartera compuesta principalmente por acciones, CEDEARs, ADRs, GDRs y GDSs correspondientes a entidades europeas que coticen en los mercados autorizados por el reglamento de gestión. Estas inversiones no podrán ser inferiores al 80% del patrimonio del fondo.
Características del fondo:
- Calificación: AA
- Agencia calificadora: Fitch Raitings
- Moneda de suscripción: Pesos
- Moneda de los activos: Euros
- Suscripción mínima: $1000
- Liquidez: 72hs
- Sin comisiones de suscripción y rescate
- Honorarios de administración anuales 3.00%+IVA
Por su parte, y como siempre recalcamos, el fondo destina parte de su patrimonio a distintos segmentos industriales a ser:
- Bancos e Intermediarios
- Petroleo y Gas
- Salud
- Materias Primas
- Utilities
- Tecnología
- Telecomunicaciones
- Bienes de Consumo
- Bienes Industriales
Asimismo, es importante destacar que durante 2009, el fondo (al igual que todos) tuvo un rendimiento de 37% en Euros. Algo, simplemente, increíble para la media de los rendimientos del mercado.
De todas formas, esperamos que estos rendimientos empiecen a estabilizarse y a lograr rentabilidades más bajas pero siempre con creces.
